التجاري وفا بنك يعتمد آلية ديون دائمة لتعزيز رأس المال دون المساس بهيكليته

أعلن التجاري وفا بنك عن اعتماد آلية تمويلية جديدة تروم تعزيز قاعدة رأسماله دون التأثير على هيكليته الحالية، من خلال إصدار ديون دائمة تُصنَّف كأدوات شبه رأسمالية.

وفي هذا الإطار، دعا البنك حاملي السندات الدائمة إلى حضور جمع عام استثنائي يوم 19 دجنبر المقبل للمصادقة على مجموعة من القرارات المرتبطة بهذا النموذج التمويلي، من بينها تعيين وكيل جديد للسندات واعتماد الترتيبات التنظيمية المواكبة.

وكانت المجموعة البنكية قد أصدرت، في يونيو الماضي، شريحتين من السندات الدائمة دون تاريخ استحقاق، الأولى بسعر فائدة ثابت يُحتسب بناءً على منحنى سندات الخزينة لأجل سبع سنوات مع هامش مخاطر، والثانية بسعر فائدة قابل للتعديل سنويًا وفق سعر الفائدة لمدة 52 أسبوعًا. وتُعد هذه الصيغة أداة تمويل طويلة الأمد دون جدول زمني محدد للسداد.

وستمكّن هذه الآلية التجاري وفا بنك من تعزيز الأموال الذاتية وتحسين مؤشرات الملاءة وكفاية رأس المال، مع الإبقاء على نسب المساهمة دون تغيير، بما يضمن امتثالًا أكبر للمعايير التنظيمية المعمول بها في القطاع البنكي.

كما يتضمن جدول أعمال الجمع العام تعيين الخبير المحاسبي محمد حدّيد ووكيل جديد لممثلي حاملي السندات، في خطوة تروم تعزيز الحكامة وتتبع التزامات البنك تجاه المستثمرين طيلة مدة هذه الأدوات التمويلية.

ويؤكد اعتماد هذه الصيغة المتقدمة من الديون الدائمة قدرة التجاري وفا بنك على تطوير حلول تمويلية مرنة تمنحه هامش مناورة أوسع داخل سوق مصرفي يعرف تحولات متسارعة.